2024 年，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)對(duì)不同應(yīng)用的需求差異巨大：與云人工智能相關(guān)的需求逐月增長(zhǎng)，而邊緣設(shè)備行業(yè)全年充滿不確定性，經(jīng)歷了一系列起伏，體現(xiàn)了供應(yīng)鏈中許多人對(duì)該行業(yè)的悲觀前景。
有一點(diǎn)是肯定的：無論產(chǎn)品或應(yīng)用如何，人工智能功能并不能決定成??；相反，整體經(jīng)濟(jì)才是唯一的決定因素。即使是與人工智能密切相關(guān)的應(yīng)用，供應(yīng)商們也注意到，如果這些應(yīng)用不是最賺錢的云人工智能供應(yīng)鏈的一部分，那么其增長(zhǎng)就會(huì)受到極大的限制。
最終，2024 年的市場(chǎng)表現(xiàn)與許多人年初的預(yù)測(cè)一致：對(duì)于與人工智能聯(lián)系較少的產(chǎn)品和應(yīng)用而言，其發(fā)展勢(shì)頭與 2023 年基本持平。由于消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇乏力，客戶在謹(jǐn)慎的市場(chǎng)前景下小心翼翼地行事，大多數(shù)集成電路設(shè)計(jì)公司今年的業(yè)績(jī)充其量也只是略好于2023年的歷史最低點(diǎn)。
- 智能手機(jī)只是電子消費(fèi)品市場(chǎng)冷淡的一個(gè)亮點(diǎn)
大多數(shù)消費(fèi)電子產(chǎn)品的庫存補(bǔ)充在全年都有所波動(dòng)。其中，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的補(bǔ)貨勢(shì)頭有限，與 2023 年相比基本持平，原因是其產(chǎn)量低但種類繁多。與此同時(shí)，大型國際體育賽事在上半年推動(dòng)了對(duì)電視的需求，但之后庫存補(bǔ)充迅速降溫，盡管中國的家電更新補(bǔ)貼確實(shí)有助于提升相關(guān)應(yīng)用的出貨量。
總體而言，盡管電視行業(yè)在 2024 年保持了基本的需求水平，但由于明年沒有大型國際體育賽事，這一勢(shì)頭能否持續(xù)到 2025 年值得關(guān)注。
個(gè)人電腦領(lǐng)域是本年度最令人失望的領(lǐng)域之一：在第二季度庫存補(bǔ)貨激增之后，即使在下半年的傳統(tǒng)旺季，需求也表現(xiàn)平平。顯然，人工智能功能和規(guī)格升級(jí)并沒有推動(dòng)更多的銷售。該細(xì)分市場(chǎng)的任何復(fù)蘇都要等到 2025 年預(yù)期的更新周期激增。
相比之下，智能手機(jī)市場(chǎng)在今年晚些時(shí)候出現(xiàn)了回升。年初，大多數(shù)供應(yīng)鏈公司和品牌都對(duì)全年的需求前景持謹(jǐn)慎態(tài)度，但 2024 年下半年的需求復(fù)蘇情況卻好于預(yù)期，導(dǎo)致芯片制造商的旺季業(yè)績(jī)超出了早先的預(yù)測(cè)，進(jìn)入 2025 年的前景也更加樂觀。
- 汽車、工業(yè)控制令人失望，網(wǎng)絡(luò)令人樂觀
除消費(fèi)電子產(chǎn)品外，汽車和工業(yè)控制領(lǐng)域的補(bǔ)貨勢(shì)頭依然不強(qiáng)，只有少數(shù)利基產(chǎn)品或新產(chǎn)品的芯片庫存水平較低。在經(jīng)歷了令人失望的一年后，國際大公司和臺(tái)灣集成電路設(shè)計(jì)公司都對(duì)這兩個(gè)行業(yè) 2025 年的前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。
相比之下，網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域的需求在 2024 年下半年出現(xiàn)反彈，規(guī)格升級(jí)推動(dòng)了芯片庫存的全面補(bǔ)充。隨著復(fù)蘇趨勢(shì)更加明朗，集成電路設(shè)計(jì)公司普遍對(duì) 2025 年網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域的前景持樂觀態(tài)度。
